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加密 VC 投资水平大盘点:谁是真正的赢家?

2024-10-25 16:53

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Animoca Brands 和 a16z 脱颖而出,是唯一多次主导这些高回报交易的公司。


撰文:Eli Nuss

编译:深潮 TechFlow


谁在加密风险投资领域表现最佳?


我们参考了 @tokenterminal 提供的筹资数据和 @artemis__xyz 的市场数据来回答这个问题。


查看我们的完整分析请参考此处。


总结


需要注意的是,我们依赖于这些数据的准确性。经常会有未公开的融资轮次,或其他公告中缺少关键数据。不过,即便如此,我们仍能从现有数据中获得一些有趣的见解。



首先,我们来回顾一下历史上最成功的加密投资。


我们通过计算每轮融资在第三季度末的完全稀释市值 (FDMC) 与融资金额的比值来进行排名。


然后,我们按筹资周期进行分类,以找出每个年份中表现最好的投资。


以下是 2015 至 2017 年间的顶级投资案例:


图编译:深潮 TechFlow


说明:


  • 「FDMC」指的是完全稀释后的市值。
  • 「FDMC/ 融资金额」代表市值与融资金额的比率。


以下是 2018 至 2021 年间的顶级投资案例:


图编译:深潮 TechFlow


以下是 2022 至 2024 年间的顶级投资案例:


图编译:深潮 TechFlow


在找出回报最高的投资项目后,我们接下来看看哪些基金参与了这些融资轮次。


我们将主导投资者与跟投投资者区分开来。以下是那些主导或共同主导这些高回报轮次的投资者名单:


  • @multicoincap
  • @polychaincap
  • @paradigm
  • @PanteraCapita


值得注意的是,@animocabrands 和 @a16zcrypto 脱颖而出,是唯一多次主导这些高回报交易的公司。


在我们数据集中,超过 5000 个独特的投资者中,只有 42 家公司或个人实际上领导了一轮或多轮项目,这些项目推出的代币在 2024 年第三季度价格基础上仍有显著增值。



以下是最常参与这些轮次的基金:


  • @cbventures
  • @dragonfly_xyz
  • @Delphi_Digital
  • @usv
  • @slow
  • @naval
  • @BlockTower
  • @scalarcapital
  • @placeholdervc
  • @Maven11Capital
  • @MaelstromFund
  • @lightspeedvp
  • @hypersphere_vc
  • @hashed_official
  • @Dialectic_Group
  • @Consensys
  • @1kxnetwork


总体而言,221 家公司或个人参与了一个顶级风险交易,其流动代币在 2024 年第三季度的估值有显著增值。


此图突出显示的是至少参与了 3 笔或更多交易的前 27 家公司。



考虑到一些投资者比其他人更活跃,查看命中率也很重要。我们不仅使用了之前的数据,还考虑了每个投资者参与的交易总数,以找出命中率最高的。值得一提的是,@BlockTower 在这方面表现尤为突出!



基于以上信息,我们构建了一个矩阵,希望能为该领域的基金提供一个概览。


这个矩阵是动态的,因为有时一个重大成功就能使基金进入新的象限。


我们期待有一天所有基金都能进入矩阵的右上角。



希望这项分析对大家来说和对我们一样有趣。


我们欢迎任何反馈或建议,以帮助我们在未来改进分析。我们计划定期更新这些数据,因此希望能做到尽可能准确。

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